Dr. Martin Gross-Langenhoff, LL.M. (Yale)
Martin Gross-Langenhoff berät börsennotierte Unternehmen und Finanzinvestoren sowohl bei M&A-Transaktionen, einschließlich öffentlicher Übernahmen, als auch zu finanzdienstleistungsaufsichts- und kapitalmarktrechtlichen Fragestellungen.
Martin Gross-Langenhoff hat in den vergangenen zwölf Jahren beim Abschluss von M&A-Transaktionen in einem Gesamtvolumen von über 200 Milliarden Euro beraten und war an zahlreichen Taking Privates, Umstrukturierungen und Börsengängen sowie korrespondierender Inhaberkontroll- und Erlaubnisverfahren im Bereich der Finanzwirtschaft beteiligt. Seine auf Transaktionen und die Gremienberatung fokussierte Praxis erstreckt sich auch auf wesentliche Teile des Finanzdienstleistungsaufsichtsrechts (ZAG, KWG, KAGB, VAG).
Martin Gross-Langenhoff wird regelmäßig von Vorständen und Aufsichtsräten börsennotierter Unternehmen als Berater in special situations hinzugezogen, in denen rascher und kommerziell abgewogener Rechtsrat gefragt ist und hat besondere Erfahrung in der Auflösung von Konfliktsituationen mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Daneben vertritt er staatliche Akteure, einschließlich der Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland, bei der Wahrung ihrer Interessen gegenüber der BaFin.
Martin Gross-Langenhoff ist als Rechtsanwalt und als Attorney-at-Law im US-Bundesstaat New York zugelassen. Ein bedeutender Teil seiner Praxis besteht in der Begleitung von US-amerikanischen Mandanten bei ihren Investitionen in Deutschland und Europa.
Martin Gross-Langenhoff wird als „Next Generation Partner in M&A“ bei Legal 500 (2025) und als „Aufsteiger im Gesellschaftsrecht“ bei JUVE (2024/2025) geführt.
Mandate
Öffentliche Übernahmen*
- Bayer im Zusammenhang mit Refinanzierungsaspekten der Übernahme von Monsanto im Wert von 59 Milliarden Euro, dem größten Unternehmenskauf eines deutschen Unternehmens aller Zeiten
- Covestro’s Aufsichtsrat zum öffentlichen Übernahmeangebot durch die Abu Dhabi National Oil (ADNOC) Gruppe, das Covestro mit 11,7 Milliarden Euro bewertet
- Deutsche Annington (heute: Vonovia) bei ihrem Umtauschangebot an alle Aktionäre der GAGFAH mit einem Wert von 8,5 Milliarden Euro
- Diebold beim Abschluss einer Grundsatzvereinbarung und anschließender öffentlicher Übernahme der Wincor Nixdorf für eine gemischte Sach- und Bargegenleistung im Wert von 1,7 Milliarden Euro
- 40 North Management bei dem Erwerb einer 29,1-prozentigen Beteiligung an der börsennotierten Braas Monier Building Group mit einem Marktwert von 250 Millionen Euro
- Goldman Sachs als Finanzberater der BUWOG im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot der Vonovia für 5,2 Milliarden Euro
- Lone Star Real Estate im Zusammenhang mit dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot eines mit ihr verbundenen Unternehmens an alle Aktionäre der ISARIA Wohnbau für 317 Millionen Euro
- Morgan Stanley Infrastructure Partners bei ihrem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot an alle ausstehenden Aktionäre der VTG mit einem Gegenwert von 1,5 Milliarden Euro
- Praxair zu dem mit 73 Milliarden Euro bewerteten Merger of Equals mit Linde, der zweitgrößten Unternehmensübernahme der deutschen Wirtschaftsgeschichte
- Schroders als größten unabhängigen Aktionär der Software AG im Zusammenhang mit den öffentlichen Interessenbekundungen von Bain Capital und Silverlake für die Software AG und dem nachfolgenden öffentlichen Übernahmeangebot von Silverlake mit einem Angebotsvolumen von 2,4 Milliarden Euro
- Sky Deutschland mit Blick auf die mit 6,3 Milliarden Euro bewertete Übernahmeofferte der BSkyB
- TLG Immobilien (i) bei ihrem Umtauschangebot für alle ausstehenden Aktien der WCM mit einem Wert von 830 Millionen Euro, (ii) hinsichtlich ausgewählter Kapitalmarktaspekte des Übernahmeangebots der Aroundtown im Wert von 3,1 Milliarden Euro
- Verifone im Rahmen ihrer Übernahme durch Francisco Partners für 3 Milliarden Euro
- VIB Vermögen mit Blick auf das unabgestimmte Erwerbsangebot der DIC Asset, welche die Gesellschaft mit 1,4 Milliarden Euro bewertete
- * Schließt Mandate aus der Zeit vor dem Eintritt bei SZA Schilling, Zutt & Anschütz mit ein
Private M&A Transaktionen*
- Allianz im Zusammenhang mit der Einbringung ihrer Immobilien-Investmentsparte an ihre US-Fondstochter PIMCO zur Schaffung eines der weltweit größten Immobilieninvestoren mit einem verwalteten Vermögen von über 100 Milliarden Euro
- Gesellschafter der BEOS bei dem Verkauf der Gesellschaft an Swiss Life
- Centaurus Capital zusammen mit einer Gruppe weiterer Investoren bei dem Erwerb einer Beteiligung i.H.v. 94,9 Prozent an der HSH Nordbank für einen Gesamtkaufpreis von ca. einer Milliarde Euro
- Cevian im Zusammenhang mit dem Verkauf der Aufzugsparte von ThyssenKrupp an ein Konsortium von Private Equity Investoren für einen Kaufpreis von 17,2 Milliarden Euro
- Diebold Nixdorf bei (i) der Veräußerung des Pfandrücknahmegeschäfts an Remondis, (ii) dem Management Buyout der Prosystems IT GmbH, (iii) dem Verkauf einer 68-prozentigen Beteiligung an der Portavis an die DATAGROUP und (iv) der Veräußerung der Bankberatung Organisations- und IT-Beratung für Banken und (v) der Veräußerung der AEVI International GmbH
- DKV Mobility bei (i) der Eingehung einer strategischen Partnerschaft mit der LIS Logistische Informationssysteme AG und (ii) dem Ladenetzbetreiber Smartlab
- Goldman Sachs als Finanzberater der Siemens bei dem Erwerb der Invensys Rail für 2,2 Milliarden Euro
- K+S bei der Veräußerung des Salzgeschäfts in Amerika an Stone Canyon Industries für 2,6 Milliarden Euro
- Portfoliounternehmen von Rivean Capital bei dem Erwerb von (i) Prodato und (ii) ROITI.
- Seattle Genetics bei dem versuchten Erwerb der Ganymed Pharmaceuticals, welche anschließend für 1,3 Milliarden Euro an einen anderen Bieter veräußert wurde
- Sodecia bei dem gestuften Erwerb der Huf-Gruppe
- Spirit AeroSystems Holdings bei dem Abschluss eines Unternehmenskaufvertrags zum Erwerb aller Anteile an S.R.I.F., der Muttergesellschaft der Asco Industries, für 590 Millionen Euro
- Terra Firma bei der Veräußerung ihrer Beteiligung an der Deutsche Annington
- Verifone bei ihren Akquisitionen der (i) InterCard, (ii) Paymorrow und (iii) eines Unternehmens im Bereich der Zahlungsdienste
- * Schließt Mandate aus der Zeit vor dem Eintritt bei SZA Schilling, Zutt & Anschütz mit ein
Finanzdienstleistungsaufsichtsrecht*
- Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland zu den aufsichtsrechtlichen Anforderungen (ZAG, KWG) der Einführung eines bundesweiten KulturPass für ca. 750.000 junge Erwachsene in einem Gesamtvolumen von 250 Millionen Euro und Vertretung der Bundesregierung ggü. der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
- Bundesverband freier Tankstellen und Mineralölhändler bei der Abklärung der zahlungsdiensteaufsichtsrechtlichen Zulässigkeit unterschiedlicher Geschäftsmodelle mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
- Centaurus Capital, zusammen mit einer Gruppe weiterer Investoren bei der Durchführung eines Inhaberkontrollverfahrens mit Blick auf den Erwerb einer Beteiligung i.H.v. 94,9 Prozent an der HSH Nordbank für einen Gesamtkaufpreis von ca. einer Milliarde Euro*
- Diebold Nixdorf regelmäßig zu regulatorischen Themen im Konzern
- DKV Mobility zu aufsichtsrechtlichen Anforderungen bei der Einführung neuer Geschäftsmodelle
- Fürstentum Monaco im Zusammenhang mit regulatorischen Fragestellungen betreffend ihre mittelbare Beteiligung an der börsennotierten bet-at-home AG
- H.D.I. Haftpflichtverband der Deutschen Industrie zu ausgewählten regulatorischen Aspekten einer Refinanzierung des Talanx-Konzerns in einem Gesamtvolumen von 1,25 Milliarden Euro
- Pro7Sat.1 Media bei der Aufarbeitung der in der Ad hoc – Mitteilung vom 28. Februar 2023 genannten zahlungsdiensteaufsichtsrechtlichen Sachverhalte
- Verifone Systems bei der Durchführung eines Inhaberkontrollverfahrens betreffend die InterCard AG*
- Beratung eines Blockchain Joint Venture, bestehend aus 18 nationalen und international Versicherungsunternehmen und Rückversicherern, zu einer geplanten internationalen Privatplatzierung*
- Begleitung von Emittenten und Führungskräften bei Untersagungsverfahren und Bußgeldverfahren, vorbeugenden aufsichtsrechtlichen Compliance-Maßnahmen, Bilanzkontrollverfahren, Geschäftsmodellumstellungen, Monitorships sowie Auskunftsverlangen, Untersuchungen, Sonderprüfungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und anderer Aufsichtsbehörden
- * Schließt Mandate aus der Zeit vor dem Eintritt bei SZA Schilling, Zutt & Anschütz mit ein
Kapitalmarktrecht*
- Brockhaus Capital Management bei ihrem 115 Millionen Euro - IPO und Listing an der Frankfurter Wertpapierbörse
- Delisting der Diebold Nixdorf vom regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard)
- Diebold Nixdorf bei der Begebung von zwei Anleihen in einem Gesamtwert von einer Milliarde Euro
- DWS Group bei ihrem 1,4 Milliarden Euro IPO und Listing an der Frankfurter Wertpapierbörse
- home24 bei ihrem 600 Millionen Euro IPO und der Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse
- Konsortialbanken von Siemens Healthineers beim Börsengang mit einem Volumen von 4,2 Milliarden Euro
- Linus Digital Finance in Vorbereitung auf Listing im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse
- Jumia Technologies bei seinem SEC-registrierten IPO in Höhe von 196 Millionen Dollar und der Notierung an der NYSE
- PharmaSGP bei ihrem 127 Millionen Euro IPO; Deutschlands erster Prime Standard-IPO des Jahres 2020
- IPOs/Börsengänge von Delivery Hero; Deutsche Annington/Vonovia; LEG Immobilien; Schaeffler; Scout24; Sixt Leasing; Springer Science; Tele Columbus; TLG IMMOBILIEN; Rocket Internet und Zalando
- Kapitalerhöhungen der Deutsche Annington/Vonovia; Deutsche Wohnen und Sky Deutschland
- Begebung von (Wandel-)anleihen für Bayer; Deutsche Annington; Deutsche Wohnen und Rocket Internet
- * Schließt Mandate aus der Zeit vor dem Eintritt bei SZA Schilling, Zutt & Anschütz mit ein
Gesellschaftsrechtliche Beratung & Compliance*
- Goldman Sachs Investment Partners, Caspian Capital und Babson Capital als Anleihegläubiger der A.T.U Auto Teile Unger bei einer Reihe von Restrukturierungen, welche u.a. ein neues Investment in Höhe von 109 Millionen Euro durch die bestehenden Anleihegläubiger und eine neue, von dritter Seite zur Verfügung gestellte Kreditfazilität mit einem Nominalbetrag von 75 Millionen Euro beinhaltete, durch welche die Verschuldung der A.T.U-Gruppe um über 500 Millionen Euro reduziert werden konnte
- Durchführung einer internen Untersuchung für die BayWa im Nachgang zur außerordentlichen Aufsichtsratssitzung vom 19. Januar 2024
- Beratung der DKV Mobility im Zusammenhang mit der Einführung neuer On-the-Road Payment - Lösungen
- Vertretung der Diebold Nixdorf zu (i) dem verschmelzungsrechtlichen Squeeze-out der Aktionäre der außenstehenden Wincor-Aktionäre und dem anschließenden Delisting, (ii) dem Abschluss eines Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrags mit der Wincor Nixdorf und (iii) Spruchverfahren betreffend die Prüfung der Angemessenheit der Gegenleistung von gesellschaftsrechtlichen Strukturmaßnahmen
- Beratung des Vorstands des H.D.I. Haftpflichtverband der Deutschen Industrie im Zusammenhang mit einer Konzernrefinanzierung des Talanx-Konzerns in einem Gesamtvolumen von 1,25 Milliarden Euro
- Beratung der Pro7Sat.1 Media SE im Zusammenhang mit einer internen Untersuchung im Nachgang zur Ad hoc – Mitteilung vom 28. Februar 2023
- Rhone Capital im Zusammenhang mit verschiedenen gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierungen von Portfoliogesellschaften
- verschiedene börsennotierte Aktiengesellschaften, darunter Deutsche Wohnen, Rocket Internet und Diebold Nixdorf bei der Vorbereitung und Durchführung kritischer Hauptversammlungen
- verschiedene Private Equity – Fonds wie Paradigm Capital, Rantum Capital und Rivean Capital bei Transaktionen in Deutschland
- verschiedene börsennotierte Unternehmen zu Fragen der Governance, im Zusammenhang mit internen Compliance-Untersuchungen und zum Aufsetzen von (aktienbasierten) Vergütungssystemen
- * Schließt Mandate aus der Zeit vor dem Eintritt bei SZA Schilling, Zutt & Anschütz mit ein
Publikationen
- US-amerikanische Regelpublizität im deutschen Kapitalmarkt (zusammen mit York Schnorbus), ZIP 2017, S. 1982 – 1991
- Vermögensbindung im Aktienrecht, Baden-Baden, 1. Auflage 2012, 2. Auflage 2015 (345 Seiten), ausgezeichnet mit dem Harry-Westermann Preis der juristischen Fakultät der Universität Münster und dem Preis der Esche Schümann Commichau - Stiftung
- How Risky is the Risk Limitation Act for Capital Markets?, GoingPublic Magazin, Sonderausgabe Buse Awards 2008, Seiten 6 – 9 (ausgezeichnet mit dem BUSE Award)
- Die Nennbetragshälfte als ungeschriebene Schranke der genehmigten Kapitalerhöhung in der Aktiengesellschaft, AD LEGENDUM 2007, Seiten 268 – 272 (ausgezeichnet mit dem Ad Legendum Preis)
- Rechtsprobleme bei der Kapitalerhöhung in der Aktiengesellschaft, StudZR 2007, Seiten 42 – 65
Ausbildung & Engagement
- Deutsch-Amerikanische Juristen-Vereinigung
- Deutsch-Israelische Juristenvereinigung
- Wissenschaftliche Vereinigung für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht (VGR)
- Studienstiftung des deutschen Volkes
- Konrad-Adenauer-Stiftung
- Haniel-Stiftung
- Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)
Ausbildung
- Yale Law School, Vereinigte Staaten von Amerika, LL.M.
- Universität Münster
- University of Oxford, England (St. Anne’s College – Visiting Student)
- Universität Münster, Dr. jur.
- Sprachen: Deutsch, Englisch
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