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Dr. Martin Gross-Langenhoff
Dr. Martin Gross-Langenhoff

Dr. Martin Gross-Langenhoff, LL.M. (Yale)

Dr. Martin Gross-Langenhoff (Partner) berät börsennotierte Unternehmen und Finanzinvestoren bei nationalen und internationalen M&A-Transaktionen, insbesondere bei öffentlichen Übernahmen. Darüber hinaus verfügt er über umfangreiche Erfahrung in der kapitalmarktrechtlichen Begleitung von Emittenten, einschließlich bei Börsengängen und Kapitalerhöhungen. Zu den von ihm begleiteten Transaktionen der jüngeren Vergangenheit gehören u. a. der verschmelzungsrechtliche Squeeze-out der außenstehenden Aktionäre der Diebold Nixdorf AG und die Fusion des amerikanischen Industriegasanbieters Praxair mit dem deutschen Konkurrenten Linde. 

Ausbildung

Yale Law School, LL.M.
Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Dr. jur.
Land Hessen, 2. Staatsexamen
Westfälische Wilhelms-Universität Münster, 1. Staatsexamen

 

ANSCHRIFT MANDATE PUBLIKATIONEN SONSTIGES SPRACHEN
ANSCHRIFT
Dr. Martin Gross-Langenhoff
E-MAIL Martin.Gross-Langenhoff(at)sza.de
München
SZA Schilling, Zutt & Anschütz Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Maximilianstraße 30a
80539 München
TELEFON +49 89 411 1417 216
TELEFAX +49 89 411 1417 280
Frankfurt
SZA Schilling, Zutt & Anschütz Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Taunusanlage 1
60329 Frankfurt
TELEFON +49 69 976 9601 216
TELEFAX +49 69 976 9601 102
MANDATE

Aktuelle M&A Transaktionen*

  • Allianz im Zusammenhang mit der Einbringung ihrer Immobilien-Investmentsparte an ihre US-Fondstochter PIMCO zur Schaffung eines der weltweit größten Immobilieninvestoren mit einem verwalteten Vermögen von über €100 Mrd. 
  • Bayer im Zusammenhang mit Refinanzierungsaspekten der Übernahme von Monsanto im Wert von €59 Mrd., dem größten Unternehmenskauf eines deutschen Unternehmens aller Zeiten 
  • die Gesellschafter der BEOS bei dem Verkauf der Gesellschaft an Swiss Life 
  • Centaurus Capital, zusammen mit einer Gruppe weiterer Investoren bei dem Erwerb einer Beteiligung i.H.v. 94,9 Prozent an der HSH Nordbank für einen Gesamtkaufpreis von ca. €1 Mrd. 
  • Cevian im Zusammenhang mit dem Verkauf der Aufzugsparte von ThyssenKrupp an ein Konsortium von Private Equity Investoren für einen Kaufpreis von €17,2 Mrd. 
  • Diebold Nixdorf bei 
    - dem Verkauf einer 68%-igen Beteiligung an der Portavis an die
    - der Veräußerung der Bankberatung Organisations- und IT-Beratung für Banken 
  • Goldman Sachs als Finanzberater der BUWOG im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot der Vonovia für €5,2 Mrd. 
  • Juniper Networks bei der Übernahme von 128 Technology für €370 Millionen
  • K+S bei der Veräußerung des Salzgeschäfts in Amerika an Stone Canyon Industries für €2,6 Mrd. 
  • Morgan Stanley Infrastructure Partners bei ihrem freiwilligen öffentlichen Übernameangebot an alle ausstehenden Aktionäre der VTG mit einem Gegenwert von €1,5 Mrd. 
  • Praxair zu dem mit €73 Mrd. bewerteten Merger of Equals mit Linde, der zweitgrößten Unternehmensübernahme der deutschen Wirtschaftsgeschichte
  • Spirit AeroSystems Holdings bei dem Abschluss eines Unternehmenskaufvertrags zum Erwerb aller Anteile an S.R.I.F., der Muttergesellschaft der Asco Industries, für €590 Mio.
  • TLG Immobilien mit Blick auf ausgewählte Kapitalmarktaspekte des Übernahmeangebots der Aroundtown im Wert von €3,1 Mrd. 
  • Verifone im Rahmen ihrer Übernahme durch Francisco Partners für €3 Mrd.

Weitere wichtige M&A-Transaktionen*
In den letzten 10 Jahren hat Dr. Gross-Langenhoff Prinzipale und Finanzberater bei zahlreichen öffentlichen M&A-Transaktionen vertreten, darunter:

  • 40 North Management bei dem Erwerb einer 29,1%-Beteiligung an der börsennotierten Braas Monier Building Group mit einem Marktwert von €250 Mio. 
  • Deutsche Annington (heute: Vonovia) bei ihrem Umtauschangebot an alle Aktionäre der GAGFAH mit einem Wert von €8,5 Mrd. 
  • Deutsche Annington (heute: Vonovia) bei ihrem Umtauschangebot an alle Aktionäre der GAGFAH mit einem Wert von €8,5 Mrd. 
  • Diebold beim Abschluss einer Grundsatzvereinbarung und anschließender öffentlicher Übernahme der Wincor Nixdorf für eine gemischte Sach- und Bargegenleistung im Wert von €1,7 Mrd.
  • Goldman Sachs als Finanzberater der Siemens bei dem Erwerb der Invensys Rail für €2,2 Mrd. 
  • Lone Star Real Estate im Zusammenhang mit dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot eines mit ihr verbundenen Unternehmens an alle Aktionäre der ISARIA Wohnbau für €317 Mio. 
  • Seattle Genetics bei dem versuchten Erwerb der Ganymed Pharmaceuticals, welche anschließend für €1,3 Mrd. an einen anderen Bieter veräußert wurde 
  • Sky Deutschland mit Blick auf die mit €6,3 Mrd. bewertete Übernahmeofferte der BSkyB 
  • Terra Firma bei der Veräußerung ihrer Beteiligung an der Deutsche Annington 
  • TLG Immobilien bei ihrem Umtauschangebot für alle ausstehenden Aktien der WCM mit einem Wert von €830 Mio.
  • Verifone bei ihren Akquisitionen der 
    - Paymorrow  und 
    - InterCard 

Aktuelle Kapitalmarkttransaktionen*
Von 2018 bis 2020 hat Dr. Gross-Langenhoff bei folgenden Kapitalmarkttransaktionen beraten:

  • Brockhaus Capital Management bei ihrem €115 Mio. - IPO und Listing an der Frankfurter Wertpapierbörse
  • Beratung eines Blockchain Joint Venture bestehend aus 18 nationalen und international Versicherungsunternehmen und Rückversicherern zu einer geplanten internationalen Privatplatzierung 
  • Diebold Nixdorf bei der Begebung von zwei Anleihen in einem Gesamtwert von €1 Mrd. 
  • DWS Group bei ihrem €1,4 Mrd.  IPO und Listing an der Frankfurter Wertpapierbörse
  • home24 bei ihrem €600 Mio. IPO und der Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse
  • Konsortialbanken von Siemens Healthineers beim Börsengang mit einem Volumen von €4,2 Mrd.
  • Jumia Technologies bei seinem SEC-registrierten IPO in Höhe von 196 Millionen Dollar und der Notierung an der NYSE
  • PharmaSGP bei ihrem €127 Mio. Euro IPO; Deutschlands erster Prime Standard-IPO des Jahres 2020

Weitere wichtige Kapitalmarkttransaktionen*
In den letzten 10 Jahren hat Dr. Gross-Langenhoff bei zahlreichen marktprägenden Kapitalmarkttransaktionen beraten, darunter:

  • IPOs/Börsengänge von Delivery Hero; Deutsche Annington/Vonovia; LEG Immobilien; Schaeffler, Scout24; Sixt Leasing; Springer Science; Tele Columbus; TLG IMMOBILIEN; Rocket Internet und Zalando
  • Kapitalerhöhungen der Deutsche Annington/Vonovia, Deutsche Wohnen und Sky Deutschland
  • Begebung von Wandelanleihen und Schuldverschreibungen für Bayer, Deutsche Annington, Deutsche Wohnen, FMS Wertmanagement und Rocket Internet

Gesellschaftsrechtliche Beratung*

  • A.T.U Auto Teile Unger, auf Seiten der Anleihegläubiger, bei einer Reihe von Restrukturierungen, welche u.a. ein neues Investment in Höhe von €109 Mio. durch die bestehenden Anleihegläubiger und eine neue, von dritter Seite zur Verfügung gestellte Kreditfazilität mit einem Nominalbetrag von €75 Mio. beinhaltete, durch welche die Verschuldung der A.T.U-Gruppe um über €500 Mio. reduziert werden konnte
  • Vertretung der Diebold Nixdorf zu (i) dem verschmelzungsrechtlichen Squeeze-out der Aktionäre der außenstehenden Wincor-Aktionäre und dem anschließenden Delisting sowie (ii) dem Abschluss eines Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrags mit der Wincor Nixdorf
  • Goldman Sachs Investment Partners im Zusammenhang mit der Verwaltung von Portfoliounternehmen
  • Rhone Capital im Zusammenhang mit verschiedenen gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierungen von Portfoliogesellschaften 
  • Whitehall Funds bei verschiedenen Investments in Portfoliounternehmen 
  • verschiedene börsennotierte Aktiengesellschaften, darunter Deutsche Wohnen, Rocket Internet und Diebold Nixdorf bei der Vorbereitung und Durchführung kritischer Hauptversammlungen; Beratung von Organen börsennotierter Unternehmen bei internen Untersuchungen 
  • verschiedene börsennotierte Unternehmen im Zusammenhang mit internen Compliance-Untersuchungen

 

*Aus der Zeit vor dem Eintritt bei Schilling, Zutt & Anschütz

PUBLIKATIONEN
  • US-amerikanische Regelpublizität im deutschen Kapitalmarkt (zusammen mit York Schnorbus), ZIP 2017, S. 1982 – 1991
  • Vermögensbindung im Aktienrecht, Baden-Baden, 1. Auflage 2012, 2. Auflage 2015 (345 Seiten)
  • How Risky is the Risk Limitation Act for Capital Markets?, GoingPublic Magazin, Sonderausgabe Buse Awards 2008, Seiten 6 – 9
  • Die Nennbetragshälfte als ungeschriebene Schranke der genehmigten Kapitalerhöhung in der Aktiengesellschaft, AD LEGENDUM 2007, Seiten 268 – 272
  • Rechtsprobleme bei der Kapitalerhöhung in der Aktiengesellschaft, StudZR 2007, Seiten 42 – 65
SONSTIGES

Zugelassen als Rechtsanwalt in Deutschland und dem US-Bundesstaat New York

SPRACHEN
  • Deutsch
  • Englisch