MANDATE
Aktuelle M&A Transaktionen*
- Allianz im Zusammenhang mit der Einbringung ihrer Immobilien-Investmentsparte an ihre US-Fondstochter PIMCO zur Schaffung eines der weltweit größten Immobilieninvestoren mit einem verwalteten Vermögen von über €100 Mrd.
- Bayer im Zusammenhang mit Refinanzierungsaspekten der Übernahme von Monsanto im Wert von €59 Mrd., dem größten Unternehmenskauf eines deutschen Unternehmens aller Zeiten
- die Gesellschafter der BEOS bei dem Verkauf der Gesellschaft an Swiss Life
- Centaurus Capital, zusammen mit einer Gruppe weiterer Investoren bei dem Erwerb einer Beteiligung i.H.v. 94,9 Prozent an der HSH Nordbank für einen Gesamtkaufpreis von ca. €1 Mrd.
- Cevian im Zusammenhang mit dem Verkauf der Aufzugsparte von ThyssenKrupp an ein Konsortium von Private Equity Investoren für einen Kaufpreis von €17,2 Mrd.
- Diebold Nixdorf bei
- dem Verkauf einer 68%-igen Beteiligung an der Portavis an die
- der Veräußerung der Bankberatung Organisations- und IT-Beratung für Banken - Goldman Sachs als Finanzberater der BUWOG im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot der Vonovia für €5,2 Mrd.
- Juniper Networks bei der Übernahme von 128 Technology für €370 Millionen
- K+S bei der Veräußerung des Salzgeschäfts in Amerika an Stone Canyon Industries für €2,6 Mrd.
- Morgan Stanley Infrastructure Partners bei ihrem freiwilligen öffentlichen Übernameangebot an alle ausstehenden Aktionäre der VTG mit einem Gegenwert von €1,5 Mrd.
- Praxair zu dem mit €73 Mrd. bewerteten Merger of Equals mit Linde, der zweitgrößten Unternehmensübernahme der deutschen Wirtschaftsgeschichte
- Spirit AeroSystems Holdings bei dem Abschluss eines Unternehmenskaufvertrags zum Erwerb aller Anteile an S.R.I.F., der Muttergesellschaft der Asco Industries, für €590 Mio.
- TLG Immobilien mit Blick auf ausgewählte Kapitalmarktaspekte des Übernahmeangebots der Aroundtown im Wert von €3,1 Mrd.
- Verifone im Rahmen ihrer Übernahme durch Francisco Partners für €3 Mrd.
Weitere wichtige M&A-Transaktionen*
In den letzten 10 Jahren hat Dr. Gross-Langenhoff Prinzipale und Finanzberater bei zahlreichen öffentlichen M&A-Transaktionen vertreten, darunter:
- 40 North Management bei dem Erwerb einer 29,1%-Beteiligung an der börsennotierten Braas Monier Building Group mit einem Marktwert von €250 Mio.
- Deutsche Annington (heute: Vonovia) bei ihrem Umtauschangebot an alle Aktionäre der GAGFAH mit einem Wert von €8,5 Mrd.
- Deutsche Annington (heute: Vonovia) bei ihrem Umtauschangebot an alle Aktionäre der GAGFAH mit einem Wert von €8,5 Mrd.
- Diebold beim Abschluss einer Grundsatzvereinbarung und anschließender öffentlicher Übernahme der Wincor Nixdorf für eine gemischte Sach- und Bargegenleistung im Wert von €1,7 Mrd.
- Goldman Sachs als Finanzberater der Siemens bei dem Erwerb der Invensys Rail für €2,2 Mrd.
- Lone Star Real Estate im Zusammenhang mit dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot eines mit ihr verbundenen Unternehmens an alle Aktionäre der ISARIA Wohnbau für €317 Mio.
- Seattle Genetics bei dem versuchten Erwerb der Ganymed Pharmaceuticals, welche anschließend für €1,3 Mrd. an einen anderen Bieter veräußert wurde
- Sky Deutschland mit Blick auf die mit €6,3 Mrd. bewertete Übernahmeofferte der BSkyB
- Terra Firma bei der Veräußerung ihrer Beteiligung an der Deutsche Annington
- TLG Immobilien bei ihrem Umtauschangebot für alle ausstehenden Aktien der WCM mit einem Wert von €830 Mio.
- Verifone bei ihren Akquisitionen der
- Paymorrow und
- InterCard
Aktuelle Kapitalmarkttransaktionen*
Von 2018 bis 2020 hat Dr. Gross-Langenhoff bei folgenden Kapitalmarkttransaktionen beraten:
- Brockhaus Capital Management bei ihrem €115 Mio. - IPO und Listing an der Frankfurter Wertpapierbörse
- Beratung eines Blockchain Joint Venture bestehend aus 18 nationalen und international Versicherungsunternehmen und Rückversicherern zu einer geplanten internationalen Privatplatzierung
- Diebold Nixdorf bei der Begebung von zwei Anleihen in einem Gesamtwert von €1 Mrd.
- DWS Group bei ihrem €1,4 Mrd. IPO und Listing an der Frankfurter Wertpapierbörse
- home24 bei ihrem €600 Mio. IPO und der Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse
- Konsortialbanken von Siemens Healthineers beim Börsengang mit einem Volumen von €4,2 Mrd.
- Jumia Technologies bei seinem SEC-registrierten IPO in Höhe von 196 Millionen Dollar und der Notierung an der NYSE
- PharmaSGP bei ihrem €127 Mio. Euro IPO; Deutschlands erster Prime Standard-IPO des Jahres 2020
Weitere wichtige Kapitalmarkttransaktionen*
In den letzten 10 Jahren hat Dr. Gross-Langenhoff bei zahlreichen marktprägenden Kapitalmarkttransaktionen beraten, darunter:
- IPOs/Börsengänge von Delivery Hero; Deutsche Annington/Vonovia; LEG Immobilien; Schaeffler, Scout24; Sixt Leasing; Springer Science; Tele Columbus; TLG IMMOBILIEN; Rocket Internet und Zalando
- Kapitalerhöhungen der Deutsche Annington/Vonovia, Deutsche Wohnen und Sky Deutschland
- Begebung von Wandelanleihen und Schuldverschreibungen für Bayer, Deutsche Annington, Deutsche Wohnen, FMS Wertmanagement und Rocket Internet
Gesellschaftsrechtliche Beratung*
- A.T.U Auto Teile Unger, auf Seiten der Anleihegläubiger, bei einer Reihe von Restrukturierungen, welche u.a. ein neues Investment in Höhe von €109 Mio. durch die bestehenden Anleihegläubiger und eine neue, von dritter Seite zur Verfügung gestellte Kreditfazilität mit einem Nominalbetrag von €75 Mio. beinhaltete, durch welche die Verschuldung der A.T.U-Gruppe um über €500 Mio. reduziert werden konnte
- Vertretung der Diebold Nixdorf zu (i) dem verschmelzungsrechtlichen Squeeze-out der Aktionäre der außenstehenden Wincor-Aktionäre und dem anschließenden Delisting sowie (ii) dem Abschluss eines Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrags mit der Wincor Nixdorf
- Goldman Sachs Investment Partners im Zusammenhang mit der Verwaltung von Portfoliounternehmen
- Rhone Capital im Zusammenhang mit verschiedenen gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierungen von Portfoliogesellschaften
- Whitehall Funds bei verschiedenen Investments in Portfoliounternehmen
- verschiedene börsennotierte Aktiengesellschaften, darunter Deutsche Wohnen, Rocket Internet und Diebold Nixdorf bei der Vorbereitung und Durchführung kritischer Hauptversammlungen; Beratung von Organen börsennotierter Unternehmen bei internen Untersuchungen
- verschiedene börsennotierte Unternehmen im Zusammenhang mit internen Compliance-Untersuchungen
*Aus der Zeit vor dem Eintritt bei Schilling, Zutt & Anschütz