SZA Schilling, Zutt & Anschütz berät Mutares und DONGES STEELTEC beim Verkauf der Kalzip GmbH an Tremco CPG

SZA Schilling, Zutt & Anschütz hat mit einem Team um Partner Dr. Martin Kolbinger die Mutares SE & Co. KGaA und ihre Portfoliogesellschaft, die DONGES STEELTEC GmbH, bei dem Verkauf der Kalzip GmbH an die Tremco Construction Products Group, eine Tochtergesellschaft der RPM International Inc., beraten.

Die Kalzip GmbH mit Sitz in Koblenz zählt zu den führenden Anbietern von Dächern aus Aluminium, Fassaden und Gebäudehüllen. Kalzip ist international mit zahlreichen Vertriebsbüros und einer weltweit verfügbaren Flotte mobiler Produktionseinheiten vertreten. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschaftete Kalzip mit rund 180 Mitarbeitenden einen profitablen Umsatz von ca. EUR 75 Mio. Mutares hatte die Kalzip GmbH im Jahr 2018 von Tata Steel Europe erworben. Der Abschluss der Transaktion wird für das 2. Quartal 2026 erwartet.

RPM International Inc. ist einer der weltweit führenden Anbieter von Bauprodukten und damit verbundenen Dienstleistungen sowie Spezialbeschichtungen und Dichtungsmassen. Die Tremco Construction Products Group als strategischer Käufer bietet die Voraussetzungen, um das Wachstum von Kalzip nachhaltig weiter voranzutreiben und neue Märkte zu erschließen.

SZA Schilling, Zutt & Anschütz:

Dr. Martin Kolbinger (Gesellschaftsrecht/M&A, München), Maximilian Mersch, LL.M. (Nottingham) (†), Minh Duc Ha (Gesellschaftsrecht/M&A, München), Christian Braun (Gesellschaftsrecht/M&A, München)

SZA Schilling, Zutt & Anschütz Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

SZA Schilling, Zutt & Anschütz ist seit 125 Jahren eine der angesehensten deutschen Wirtschaftssozietäten. Mit ihren Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten sowie Büros in Frankfurt, Mannheim, München und Brüssel berät die Sozietät nationale und internationale Mandanten zu komplexen wirtschaftsrechtlichen Fragestellungen.